《中国矿业》矿业综述 【陈其慎团队文章】俄乌

　　2022 年2 月以来，俄乌冲突激发了欧洲联盟（European Union，简称“欧盟”）能源危机，并严沉冲击了欧盟能源资本供应链，能源成本急剧上升，影响快速传导到居平易近和工业端，使糊口成本和工业成本攀升，全面冲击欧盟经济，凸显了欧盟能源资本供应链的懦弱性，以及建立韧性供应链保障能源资本平安的主要性。为应对本次危机，欧盟稠密出台了一系列政策，调整能源资本计谋，从多方面、多角度推出了保障能源资本平安的行动。本文通过度析俄乌冲突前后欧盟能源资本供应链变化环境，梳理其能源资本平安存正在的问题，并系统阐发俄乌冲突以来欧盟出台的系列政策，分解其能源资本平安保障新行动，旨正在为能源资本办理供给自创。欧盟能源资本相对匮乏。27 个国河山总面积占全球陆地总面积比例约3%，但正在统计的30 余种主要矿产中，储量占世界比例大于3%的仅有煤炭、铜、钾盐、萤石4 种矿产。此中，煤炭资本相对丰硕，储量约800 亿t，占全球比例7。3%，次要分布正在、波兰、捷克等。石油、天然气资本很少，储量仅为3。3 亿t、4 418。2 亿m3，占比均不脚全球的0。5%。铁、铬黑色金属矿产资本较少，铁矿储量仅有6 亿t，铬矿储量仅有830 万t，均不脚全球的1%。铁矿次要正在，铬矿次要正在。铜、铅、锌、钨等有色金属矿产相对黑色金属矿产丰硕，储量别离达到3 400 万t、170 万t、390 万t、7。9 万t，占全球比例均正在1。7%～3。5%之间，集中正在波兰、、西班牙等国。磷矿、钾盐、萤石等非金属矿产相对丰硕，储量别离为10 亿t、2。5 亿t、1 500 万t，占世界储量比例正在1。4%～5。2%之间，资本集中正在、西班牙、等国（表1）。1）能源供应仍依赖化石能源且高度依赖进口，能源根本设备扶植不脚。正在本身化石能源匮乏、高度依赖进口的环境下，化石能源占能源消费总量的比例仍高达近70%，而可依赖本土供给的可再生能源占比仅22%。俄乌冲突之前，欧盟煤炭消费量6 亿～7 亿t，欧盟本本地货量维持正在3 亿～4 亿t，对外依存度约40%；石油消费量5 亿t 摆布，产量仅0。2 亿t，对外依存度高达97%；天然气消费量接近4 000 亿m3，产量不脚450 亿m3，对外依存度89%。此外，因为欧盟的国情分歧、好处分歧，正在政策制定、全体规划、项目推进等方面难以快速告竣分歧，例如，法国核电占本国发电比例60%以上，从意将核能列为绿色能源，但否决核能扩张。希腊、保加利亚等地的天然气管道规划没有充实考虑到区域全体的能源需乞降供应环境。忽略了对LNG 领受坐的扶植。同时，虽然西班牙、荷兰等国度扶植了必然数量的LNG 领受坐，但向欧盟内陆国度运输的天然气管线不脚，导致俄乌冲突迸发时能源正在欧盟内部难以畅通共享。2）矿产资本本土供给能力无限，大量依赖进口。金属矿产中，铁、铜、铝消费量别离为1。3 亿t（成品钢）、370 万t、500 万t，48%、89%。锰的消费量25 万t 摆布，产量极小，对外依存度高达96%。铬矿产量相对丰硕，约190 万t，对外依存度仅为7%，是欧盟为数不多的对外依存度低于10%的矿种。钨消费量2 万t 摆布，产量0。2 万t，而二次收受接管率高达42%，但正在加工环节对外依赖度较高。镍、钴、锂等新能源矿产消费量别离为30 万t、1 万t、6。6 万t，产量都很低，高度依赖进口。非金属矿产中，钾盐消费量约500 万t，产量340 万t，对外依存度33%。俄乌冲突前，俄罗斯是欧盟煤炭、石油、天然气等能源的最大供应国。按照UN Comtrade 数据，2021 年，欧盟从俄罗斯进口煤炭、石油、天然气别离占到欧盟进口总量的52%、26%、35%。其余的煤炭次要从、美国进口；其余的石油、天然气次要从挪威、美国及部门北非国度进口。此中，LNG次要通过美国、俄罗斯、卡塔尔、北非进口；管道气次要通过俄罗斯、阿尔及利亚及部门非欧盟的欧洲国度进口。俄乌冲突前，俄罗斯和乌克兰是欧盟矿产资本的主要供应来历。此中，欧盟铁矿石从乌克兰和俄罗斯进口占比别离为18%和11%，其余次要从巴西、等国进口。13%的未锻轧铝、29%的镍矿及其产物、23%的钾盐进口来自俄罗斯，此外欧盟部门钨品从俄罗斯进口，磷矿24%的供给来自俄罗斯，还有32%的钾盐从白俄罗斯进口。部门锰矿、石墨从乌克兰进口。此外，欧盟铝土矿、锰矿次要从非洲进口，铜、锂进口次要来自南美洲，中国、美国、也是欧盟次要矿产资本进口来历国。此中，部门焦煤、铍、镓、铪、氦气等资本从美国进口。能源资本高度依赖进口且过度依赖单一国度，成为欧盟能源资本平安的严沉现患。俄乌冲突后，欧盟能源供应遭到严沉冲击，消费量下滑较着，例如2023 年欧盟天然气消费量比拟2021 年下降近20%。欧盟放弃从俄罗斯进口大量廉价能源，转而添加从美国的进口。2021—2023 年，美国出口到欧盟的煤炭、石油、天然气占欧盟进口比例由2021 年的15%、8%、9% 增加至26%、15%和23%，成为欧盟这三种能源的第一猛进口国。此外，、南非、哈萨克斯坦正在欧盟煤炭进口来历中的地位获得显著提拔；挪威、阿塞拜疆、英国，以及部门北非国度正在欧盟石油和天然气进口来历中的地位也获得响应提拔（图1）。俄乌冲突后，欧盟铁矿石进口量从近1 亿t 下降至6 000 万t，从俄罗斯进口的11%的铁矿石份额已被、巴西等美洲国度代替。受能源危机影响，电价成本升高，2023 年欧盟进口铝土矿770 万t，进口量大幅削减至2021 年的一半，同时添加了未锻轧铝的进口。此中，俄罗斯正在未锻轧铝中的进口份额由2021 年13% 下滑至8%，缺口已由沙特阿拉伯和印度等国度替代。2025 岁首年月，欧盟打算进一步对特定类别俄罗斯铝产物实施分阶段进口，将来欧盟从俄罗斯进口的铝产物占比仍将下滑。2023 年，镍矿及其产物从俄罗斯进口的份额已所剩无几，同时欧盟强化了取、巴西等伙伴关系国的商业。2021 年，白俄罗斯和俄罗斯为欧盟最大的两个钾盐进口国，占比别离高达32%和23%，2023 年欧盟已不从白俄罗斯进口钾盐，从俄罗斯的进口占比降至13%。、以色列和约旦三国出口到欧盟的比例从原有的39%添加至73%（图2）。俄乌冲突迸发以来，欧盟面对严峻的能源危机，能源欠缺、价钱猛烈波动、糊口成本和工业成本急剧上升等各方面问题促使欧盟出台了系列政策以实现计谋转型，保障俄乌冲突期间本土能源资本平安（表2）。政策次要环绕完美化石能源供应多元化保障系统、加快鞭策可再生能源成长、能源节约和提高能效、从勘查-开辟-冶炼加工-二次收受接管全财产链条强化环节矿产供应能力等方面展开。1）鞭策化石能源供应“去俄化”。俄乌冲突后，欧盟强化取美国、挪威、英国、阿塞拜疆等国度的天然气合做，2023 年从这些国度进口天然气占比由俄乌冲突之前的27。5%增加至50。2%。同时，欧盟鞭策取北非和东地中海国度的能源合做，成长地中海枢纽，测验考试从阿尔及利亚、以色列、埃及、塞浦斯等国度进口天然气。2）成立欧盟同一的能源采购平台。2023 年，欧盟成立同一的采购平台AggregateEU，该平台汇总欧盟内部企业需求，开展对外结合采购，避免内部合作，加强其正在国际市场的议价能力，降低能源利用成本，保障欧盟能源进口平安。2023 年5 月，AggregateEU启动了初次天然气结合采购试点，将来还将扩展到氢能范畴。3）强化能源根本设备扶植。鞭策欧盟能源管线进一步跨境互联。为强化内部能源调配能力，欧盟鞭策南部天然气走廊的扩展，以实现中欧地域和东南欧地域的天然气互连互通。2023 年1 月，保加利亚-塞尔维亚天然气管线互连项目（IBS）保加利亚段正式启动，打算每年输送能力为18 亿m3，建成后可实现双向输气。同时，西班牙、法国和葡萄牙三国打算正在2030 年前扶植一条氢气和天然气运输管线，使西班牙的LNG 可以或许更便利地输送到欧洲其他地域。加强LNG 领受坐扶植。俄乌冲突后，鼎力推进LNG 领受坐的扶植，2022 岁尾完成了威廉港浮式LNG 领受坐工程，打算2026 年完成布伦斯比特尔港LNG 领受坐，同时推进浮式LNG 领受坐扶植，以顺应和扩大LNG 进口。1）提高可再生能源成长方针。俄乌冲突之前，欧盟可再生能源发电量占比约为38%。俄乌冲突迸发当前，欧盟加快向可再生能源转型，2023 年和2024 年其可再生能源发电量比例快速增加至44%和48%。此中，太阳能是拉动比例提拔的最次要力量，2024 年太阳能发电量281。09 TW·h，同比增加19%。2023 年10 月，欧盟批改《可再生能源指令》，将2030 年可再生能源正在能源总消费中的比例方针由本来的32。0%提拔至42。5%。随后欧盟又发布《欧洲风电步履打算》，提出到2030 年风电拆机容量将正在2024 年285 GW 根本上添加至500 GW。针对陆优势电，需加速现有风电场的升级，提高发电效率，同时正在农业区和山区推广分布式风电项目；针对海优势电，将大规模开辟北海、波罗的海和大西洋的风电资本，并鞭策浮式风电手艺的贸易化使用。2）推进可再生能源消纳。《欧盟电网步履打算-电网，缺失的一环》指出，能源款式的快速变化需要对电网前进履态和持久地规划，以提高可再生能源占比和电气化程度，欧盟将分析考虑氢气、运输部分的充电根本设备、供和缓制冷、二氧化碳捕捉、工业电气化和天然气利用等方面问题，对境内电网开展面向2050 年的规划。此外，欧盟通过差价合约，为可再生能源电力出产商供给必然价钱保障，推进可再生能源并网。同时，要求国勤奋扶植储能系统，添加电力系统矫捷性，以顺应可再生能源间歇性特点，保障可再生能源并入电网后的不变供电。倡导国通过财务办法推进节能，如降低高效供暖系统和建建隔热等产物的税率，采纳能源订价等办法激励热泵等高效设备的利用。开展各类宣传勾当，提高对能源节约主要性的认识，激励参取节能步履。例如，欧盟取国际能源署（IEA）合做倡议的“阐扬我的感化”打算，向宣传节能学问和方式，激励人们通过削减空调利用、调整汽锅设置、正在家工做等体例削减能耗。1）明白2030 年本土矿产开辟、冶炼加工、二次收受接管等各环节方针。为提高欧盟正在计谋原材料全链条供应能力，《环节原材料法案》提出了2030 年本土矿产资本的开采能力至多可以或许保障欧洲消费量的10%，本土加工的计谋原材料至多占年消费量的40%，收受接管量至多达到年消费量的25%。同时提出，欧盟部门原材料进口高度依赖单一国度，为了由此带来的供应中缀风险、提高经济弹性，任何计谋原材料（未加工的和加工的任何阶段）对任何单一国度的供应依赖度不超65%。2）制定针对环节原材料的国度勘察方案。为添加欧盟环节原材料储量，欧盟要求每个国的勘察方案应至多每五年审查一次，需要时应予更新。勘察方案包罗：①开展恰当比例尺的矿物填图；②开展地球化学工做，包罗确定土壤、堆积物、岩石的化学成分；③开展地学查询拜访，例如地球物理查询拜访；④处置一般性勘查工做中收集的数据，包罗编制矿产预测图过程中收集的数据；⑤从头处置现有地学查询拜访数据，查抄能否存正在含相关键原材料的未发觉矿床。3）设立“计谋项目（Strategic Projects）”，为其设立审批快速通道。正在《环节原材料法案》中提出了计谋项目标概念，明白了计谋项目标申请尺度。一旦被确认为“计谋项目”，取项目相关的许可审批法式将获得最快处置。该法案提出，涉及矿产开辟的计谋项目许可审批时间不该跨越24 个月，若仅涉及资本加工和收受接管环节的计谋项目许可审批时间不该跨越12 个月。此外，欧盟及其国还将外行政、协调融资、推进项目买卖、供给线上材料消息等多方面赐与计谋项目支撑。4）提高资本轮回操纵程度。受采矿汗青影响，整个欧盟范畴内具有大量的老矿址和尾矿，此中可能含有宝贵的环节原材料，但迄今为止尚未对其潜力进行阐发。该法案要求目前的运营者评估这种收受接管的可能性，并收集相关其发生的废料、储存正在其场合的废料中的环节原材料含量的消息。此外，欧盟将来将从废旧磁铁中收受接管的钕、钐、钴等最低份额，以提高环节原材料轮回操纵程度。欧盟要求国供给本国关于计谋原材料储蓄环境，供给的内容包罗：①每种计谋原材料的储蓄程度，需别离供给储蓄的分量和占年消费量百分比计较的数据，以及储蓄材料的具体产物和纯度；②申明每种材料正在过去五年的储蓄变化；③用于储蓄的、分派和分派的任何法则或法式。同时，欧盟将按照上一年净进口量、私家运营者库存、分歧计谋原材料的供应风险和经济主要性，规定分歧计谋原材料储蓄的平安红线。同时修订、协调储蓄的、分派和分派法则，以改善潜正在的跨境可及性，出格是正在出产计谋手艺需要的环境下。欧盟将开展涵盖商业流环境、供需情况、供应集中度、欧盟和全球的出产情况，以及正在分歧价值链环节的出产能力等方面的环节原材料供应风险监测，以便及时预警。至多每三年开展一次压力测试，次要考虑要素包罗：①相关原材料的提取、加工或收受接管所正在国；②运营者的能力和市场布局；③可能影响供应的要素，包罗但不限于地缘场面地步、物流、能源供应、劳动力或天然灾祸；④能否有其他供应来历和替代材料；⑤其他原材料需求方及需求份额，需沉点关心绿色和数字转型、国防和航空航天范畴相关的手艺制制等方面要素，通过估量可能形成计谋原材猜中缀不怜悯景及潜正在影响，评估量谋原材料的供应懦弱性。欧盟持续扩展环节原材料范畴合做伙伴，已取、乌克兰、哈萨克斯坦、阿根廷、智利、刚果国、卢旺达、挪威、乌兹别克斯坦、等多个国度和地域签订了环节原材料范畴相关合做。通过强化取这些国度的环节原材料范畴合做，不变欧盟进口，保障资本供应平安。欧盟能源资本计谋的系统性调整对世界开展能源资本办理具有主要。一是需分析考虑本国能源资本禀赋和布局特点，构成化石能源和洁净能源相连系的多元供给款式。二是需从勘查-开辟-冶炼加工-二次收受接管全财产链条角度动手，强化供应能力；需要时进修欧盟经验，成立矿产资本的平安监测和压力测试机制，同时健全矿产资本储蓄和应急系统。三是需加强海外合做，鞭策能源资本供给多元化。四是提拔内部能源资本市场矫捷性，俄乌冲突期间，天然气、钾盐价钱短时间内飙升5～6 倍（图3），均面对能源资本价钱高涨、通缩高企的场合排场。需通过及时调理供需，降低国际市场价钱大幅波动对国平易近经济系统的冲击。1）俄乌冲突了欧盟能源资本供应链的懦弱性，大量依赖进口且高度依赖俄罗斯使得欧盟能源资本供应正在俄乌冲突期间遭到严沉冲击。2）俄乌冲突迸发形成欧盟能源资本供应链系统沉构，欧盟能源资本供应链“去俄化”，能源方面美国替代俄罗斯成为欧盟第一大化石能源进口国，矿产资本方面，欧盟强化取、巴西等伙伴关系国正在铁、铝、镍、钾盐等的商业合做以替代从俄罗斯进口份额。3）欧盟为缓解能源资本危机出台了系统政策，调整能源资本计谋，通过鞭策加强本土能源资本勘查开辟和轮回操纵、鞭策海外进口来历多元化、设立计谋性原材料供给底线、强化全财产链供应能力、开展供应风险监测和压力测试等手段，系统保障能源资本平安。4）俄乌冲突对欧盟能源资本供应链系统的和沉构是当当代界能源资本大变局的活泼缩影，对于加强能源资本办理有主要，次要表现正在四个方面：一是连系本国国情，鞭策化石能源和新能源相连系的多元供给布局；二是从勘查-开辟-冶炼加工-二次收受接管全财产链条动手，强化供应能力，需要时成立平安监测和压力测试机制，同时健全矿产资本储蓄和应急系统；三是加强海外合做，鞭策能源资本供给多元化；四是提拔内部能源资本市场矫捷性，环节时辰对冲价钱的大幅波动。邢佳韵：女，汉族，人，硕士，次要处置矿产资本经济等方面的研究工做。单元：中国地质科学院矿产资本研究所。张艳飞：女，满族，承德人，硕士，副研究员，次要处置矿产资本查询拜访评价取平安保障等方面的研究。单元：中国地质科学院矿产资本研究所。邢佳韵，陈其慎，张艳飞，等。 俄乌冲突布景下欧盟能源资本计谋阐发[J]。 中国矿业，2025，34（3）：1-8。《中国矿业》（China Mining Magazine）创刊于1992年，月刊，中国矿业结合会从管、从办，《中国矿业》社无限公司编纂、出书的笼盖矿业全财产链的具有普遍影响力的分析类科技期刊，是中文焦点期刊、中国科技焦点期刊、RCCSE中国焦点学术期刊（A），也是天然资本范畴高质量科技期刊分级目次T2级期刊、地球科学范畴高质量科技期刊分级目次T2级期刊、煤炭范畴高质量科技期刊分级目次T2级期刊、岩土力学取工程地质范畴高质量科技期刊分级目次CT3级期刊，被科技期刊世界影响力指数（WJCI）演讲（Q2区）、中国粹术期刊分析评价数据库（CAJCED）、万方数据、中国期刊全文数据库（CJFD）、中文科技期刊数据库、超礼拜刊域出书平台、存取期刊目次数据库（DOAJ）、美国化学文摘数据库（CA）、美国全学科学术全文数据库（EBSCO）、日本科学手艺复兴机构数据库（JST）、哥白尼索引期刊数据库（ICI World of Journals）、哥白尼精选数据库（ICI Master List）、乌利希期刊指南数据库（Ulrichsweb）等国表里主要数据库收录。前往搜狐，查看更多。